En un grupo internacional en crecimiento, la dirección financiera debe poder conciliar rápidamente los datos reales, los presupuestos y las previsiones. El proyecto desarrollado con Wifirst tiene como objetivo estructurar un marco común de reporting y planificación capaz de acompañar el crecimiento del grupo, manteniendo al mismo tiempo la claridad de los análisis.
El contexto
Wifirst es un operador de telecomunicaciones B2B especializado en infraestructuras de red gestionadas. Su desarrollo internacional y su organización multiempresa refuerzan las necesidades de consolidación de datos financieros, comparación entre países y gestión homogénea de los indicadores.
Los retos del proyecto
- Disponer de una fuente común para el reporting financiero del grupo.
- Armonizar los datos maestros, los perímetros y las reglas de gestión.
- Estructurar un proceso presupuestario consolidado y colaborativo.
- Comparar datos reales, presupuesto y previsiones en un mismo entorno de reporting.
- Acelerar la elaboración de análisis para la dirección financiera.
La solución aportada
Calisto Consulting acompaña a Wifirst en la definición e implantación de un modelo de reporting y presupuesto consolidado basado en Anaplan FCR. El enfoque comienza por aclarar las necesidades de gestión, las responsabilidades y los datos esperados, para construir posteriormente un modelo compartido por las distintas partes interesadas.
El dispositivo cubre la recopilación, los controles, las reglas de consolidación, los informes y los análisis necesarios para supervisar el rendimiento. Se presta especial atención a la coherencia de las dimensiones —entidades, períodos, escenarios, centros de responsabilidad e indicadores— para reducir los ajustes manuales.
Un enfoque progresivo
- Definición de las necesidades y usos de la dirección financiera.
- Diseño del modelo de datos y de los datos maestros comunes.
- Construcción de los procesos de reporting, presupuesto y forecast.
- Implantación de los controles y los informes.
- Pruebas, gestión del cambio y desarrollo de las competencias de los equipos.
Beneficios esperados
El proyecto permitirá mejorar la trazabilidad de los datos, reducir las manipulaciones fuera del sistema y aproximar el reporting de gestión al proceso presupuestario. La dirección financiera obtiene así una visión más coherente del rendimiento del grupo y una herramienta capaz de evolucionar con la organización.
El papel de Calisto Consulting
Calisto interviene en la intersección entre los retos financieros, el modelo de datos y la solución EPM: alcance, diseño, integración, pruebas y acompañamiento de los usuarios. Este enfoque garantiza tanto la pertinencia funcional del modelo como su adopción operativa.