En un grupo internacional en crecimiento, la dirección financiera necesita conciliar rápidamente los datos reales, los presupuestos y las previsiones. El proyecto realizado con Wifirst busca estructurar un marco común de reporting y planificación que acompañe el desarrollo del grupo y mantenga la claridad de los análisis.
Contexto
Wifirst es un operador de telecomunicaciones B2B especializado en infraestructuras de red gestionadas. Su expansión internacional y su organización con múltiples entidades refuerzan la necesidad de consolidar datos financieros, comparar países y gestionar los indicadores de manera homogénea.
Los retos del proyecto
- Disponer de una fuente común para el reporting financiero del grupo.
- Armonizar los datos maestros, los perímetros y las reglas de gestión.
- Estructurar un proceso presupuestario consolidado y colaborativo.
- Comparar datos reales, presupuestos y previsiones en una misma presentación.
- Agilizar la producción de análisis para la dirección financiera.
La respuesta aportada
Calisto Consulting acompaña a Wifirst en la definición e implantación de un modelo de reporting y presupuesto consolidado basado en Anaplan FCR. Primero se aclaran las necesidades de gestión, las responsabilidades y los datos esperados, para después construir un modelo compartido por las partes implicadas.
El marco abarca la recogida de datos, los controles, las reglas de consolidación, los informes y los análisis de rendimiento. Se presta especial atención a la coherencia de las dimensiones — entidades, períodos, escenarios, centros de responsabilidad e indicadores — para limitar los ajustes manuales.
Un enfoque progresivo
- Definición de necesidades y usos de la dirección financiera.
- Definición del modelo de datos y de los datos maestros comunes.
- Construcción de los procesos de reporting, presupuesto y previsiones.
- Implantación de controles e informes.
- Pruebas de aceptación, gestión del cambio y desarrollo de competencias.
Beneficios esperados
El proyecto busca mejorar la trazabilidad de los datos, reducir las operaciones fuera del sistema y conectar el reporting de gestión con el proceso presupuestario. La dirección financiera obtiene una visión más coherente del rendimiento del grupo y una herramienta capaz de evolucionar con su organización.
El papel de Calisto Consulting
Calisto conecta los requisitos financieros, el modelo de datos y la solución EPM mediante la definición del alcance, el diseño, la integración, las pruebas de aceptación y el acompañamiento a los usuarios. Este enfoque contribuye a asegurar la pertinencia funcional del modelo y su adopción operativa.